ISIN: LU2423678718
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim W Multi-Asset Balanced ESG R (LU2423678718) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.08.2022 (3,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Amadeus Capital SA;BTG Pactual Europe S.A.;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W M...ed ESG R | EUR | 8,07 |
| W M...ed ESG I | EUR | 12,05 |
EUR 20,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG R | +4,10% | +11,95% | +32,20% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,59% | +11,79% | +27,46% | +19,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG R | +9,75% | N/A | +6,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +3,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG R | 0,68 | 0,92 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,71 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG R | +7,69% | +7,18% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +7,37% | +8,12% |
