W Multi-Asset Balanced

BTG Pactual Europe Management Company S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2423679013

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim W Multi-Asset Balanced ESG I (LU2423679013) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.08.2022 (4,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Amadeus Capital SA;BTG Pactual Europe S.A.;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
W M...ed ESG I EUR 12,08
1 weitere Tranchen
W M...ed ESG R EUR 6,99
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
W Multi-Asset Balanced ESG I +5,67% +11,14% +34,26% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,34% +10,48% +29,26% +20,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
W Multi-Asset Balanced ESG I +10,32% N/A +6,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,86% +3,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
W Multi-Asset Balanced ESG I 0,82 1,14 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 0,91 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
W Multi-Asset Balanced ESG I +7,93% +7,00% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,01% +7,20% +8,06%

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