ISIN: LU2423679013
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim W Multi-Asset Balanced ESG I (LU2423679013) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.08.2022 (3,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BTG Pactual Europe Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Amadeus Capital SA;BTG Pactual Europe S.A.;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W M...ed ESG I | EUR | 12,05 |
| W M...ed ESG R | EUR | 8,07 |
EUR 20,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG I | +4,32% | +12,44% | +33,94% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,45% | +11,65% | +29,18% | +22,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG I | +10,23% | N/A | +6,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,83% | +4,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG I | 0,74 | 0,99 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,79 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| W Multi-Asset Balanced ESG I | +7,69% | +7,19% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,81% | +7,18% | +8,01% |
