Vermögensbaustein – defensiv

Dr. Boss Finanz Management GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2708650978

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensbaustein - defensiv I (LU2708650978) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2024 (2,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dr. Boss Finanz Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dr. Boss Finanz Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ver...fensiv I EUR 10,77
1 weitere Tranchen
Ver...fensiv P EUR 23,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 33,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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05.06.2026 13:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensbaustein - defensiv I +3,48% +14,26% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +7,95% +21,43% +14,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vermögensbaustein - defensiv I N/A N/A +9,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,62% +2,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vermögensbaustein - defensiv I 2,13 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,57 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensbaustein - defensiv I +6,29% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,84% +6,85% +7,97%

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