ISIN: LU3168686221
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Insider-Investmentfonds R (LU3168686221) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2025 (0,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BG & Partner AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BG & Partner AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ins...tfonds R | EUR | 2,60 |
| Ins...tfonds I | EUR | 2,51 |
EUR 5,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Insider-Investmentfonds R | +0,02% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,65% | +21,73% | +58,58% | +75,75% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Insider-Investmentfonds R | N/A | N/A | +0,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,50% | +11,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Insider-Investmentfonds R | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,62 | 1,05 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Insider-Investmentfonds R | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,64% | +14,14% | +15,26% |
