Mischfonds / EUR Cautious Allocation - Global

Die besten EUR Konservative Mischfonds - Global Fonds (1-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
Alpen PB Vermögensfonds Defensiv LU0327378468 EUR / Dist. / Retail 02.11.2007 17,9 Jahre 65,86 +1,85% +4,37% +15,00% +10,93%
Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite LU0349308998 EUR / Acc. / Retail 02.05.2008 17,4 Jahre 20,09 +1,27% +4,28% +16,67% +20,48%
Fair Invest Balanced AT0000675210 EUR / Dist. / Retail 13.05.2002 23,4 Jahre 3,37 +5,41% +4,26% +17,40% +15,03%
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) LU0033040782 EUR / Acc. / Retail 10.09.1991 34,0 Jahre 946,32 +5,02% +4,18% +14,84% +7,85%
Top Strategie Planer AT0000A0T671 EUR / Acc. / Retail 01.01.2012 13,7 Jahre 14,39 +2,86% +4,17% +11,62% +1,66%
Alpen PB Vermögensfonds Konservativ LU0327378385 EUR / Dist. / Retail 02.11.2007 17,9 Jahre 54,10 +2,32% +4,16% +13,63% +6,36%
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative LU1401872830 EUR / Acc. / Retail 30.08.2016 9,1 Jahre 36,35 +5,32% +4,14% +12,04% +5,56%
Dynamik Ertrag AT0000A10C72 EUR / Dist. / Retail 16.07.2013 12,2 Jahre 13,23 +1,47% +4,12% +10,43% -0,68%
Starmix Konservativ AT0000636485 EUR / Dist. / Retail 16.10.2003 21,9 Jahre 35,17 +2,14% +4,11% +11,94% +7,83%
ERGO Vermögensmanagement Robust DE000A2ARYR2 EUR / Dist. / Retail 15.03.2017 8,5 Jahre 146,45 +2,62% +4,03% +12,76% +6,91%
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Ranking: Die größten Rüstungsfonds im Überblick

Rüstungsfonds boomen wie nie zuvor: Getrieben von geopolitischen Krisen und massiven Verteidigungsetats fließt Milliardengeld in thematische Defence-ETFs und -Fonds. Immer mehr Anbieter drängen mit neuen Produkten auf den Markt. Die e-fundresearch.com Redaktion zeigt, wer das Rennen aktuell anführt – und wo das größte Kapital steckt.

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Wellington Enduring Infrastructure Assets Fonds | „Um Hypes machen wir einen großen Bogen“

„Wir vermeiden Übertreibungen in stark gehypten Segmenten und konzentrieren uns auf jene Infrastruktur-Assets, die langfristig gesicherte Erträge erwirtschaften.“ | Im Rahmen der e-fundresearch.com USA-Tripnotes Recherchereise führten Simon Weiler und Monika Rosen ein Gespräch mit Tom Levering (Senior Managing Director & Fondsmanager) und Joy Perry (Investment Director) zum Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund in Boston. Sie erläutern die Grundidee der Strategie, erklären, warum sie stärker auf Wachstum statt auf hohe Dividenden setzen, und schildern, wie Trends wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung und politische Rahmenbedingungen ihre Anlageentscheidungen prägen.

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Vertriebsprofi Lutz Overlack: „Ehrlichkeit und Kundenorientierung unverzichtbar; Routinen hinderlich“

Die Faszination für Facettenreichtum, wirtschaftliche Zusammenhänge und die Freude am direkten Austausch mit Kunden: Lutz Overlack, Head of Sales DACH bei La Française, spricht im Exklusiv-Interview mit e-fundresearch.com über seinen Weg in die Fondsindustrie, die besonderen Herausforderungen im Vertrieb und die Faktoren, die für nachhaltigen Erfolg im Asset Management entscheidend sind.

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Frank Fischer: Realität schlägt Mythos - Börsen bleiben im Aufwind

„Sell in May“ hätte Anleger 2025 Rendite gekostet - entscheidend bleiben Fundamentaldaten und Notenbankpolitik. Während S&P 500 & Co. von wenigen Tech-Werten getrieben sind, sieht Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management AG, Chancen und Risiken bei Oracle und Alphabet. Warum er saisonale Muster kritisch sieht, erklärt er im aktuellen Kommentar.

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Einladung zu den H2O Makro-Lunches: CIO Vincent Chailley warnt vor Grenzen des US-Wachstumsmodells

Über drei Jahrzehnte konnte die US-Wirtschaft durch überdurchschnittliches Wachstum und Innovationskraft überzeugen. Doch die Ära der US-Exzeptionalität stößt an strukturelle Grenzen, warnt Vincent Chailley, CIO von H2O Asset Management. Während die USA immer größere politische und fiskalische Reboots benötigen, sieht Chailley Chancen in China, Europa und ausgewählten Emerging Markets. Im Rahmen der Makro-Lunches im Herbst 2025 in Hamburg, München und Wien können professionelle Investoren diese Einschätzungen direkt mit ihm diskutieren.

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Barings: Secondaries Spotlight - Auf, auf und davon

Der Sekundärmarkt wächst sehr dynamisch und soll 2025 mit einem prognostizierten Transaktionsvolumen von 230 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord erreichen. Zugleich bleibt die Kapitalbeschaffung die größte Herausforderung, da die Kapitalüberhangquote auf einem Tiefstand ist und ohne zusätzliche Mittel das Wachstum langfristig gebremst werden könnte. Mehr dazu in der aktuellen Einschätzung von Ian Wiese, Managing Director bei Barings Portfolio Finance.

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