ISIN: LU0349308998
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Dachfonds Rendite A (LU0349308998) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2008 (16,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swi...endite A | EUR | 18,74 |
EUR 18,74 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Rendite A | -1,47% | +3,81% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,51% | +3,02% | +3,30% | +14,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Rendite A | N/A | N/A | +2,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,07% | +2,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Rendite A | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Rendite A | +4,63% | +6,05% | +5,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,42% | +6,36% | +5,78% |
