Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

HoHoHo - ein fiktives Nachhaltigkeitsrating des Weihnachtsmannes

Als personifizierter Globalkonzern mit komplexer, internationaler Lieferkette hätte sich die X-Mas Corp. passend zur Vorweihnachtszeit ein Nachhaltigkeitsrating verdient … oder? 02.12.2024 / » Weiterlesen

Sebastian Dörr, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust

Politische Börsen unter der Lupe: Trump-Trades haben langfristig enttäuscht

Nach dem erneuten Wahlsieg von Donald Trump profitieren einige Sektoren von den Erwartungen an seine politische Agenda. Sebastian Dörr, Kapitalmarktanalyst bei HQ Trust, blickt zurück: Haben die „Trump-Trades“ von 2016 langfristig Erfolg gebracht? Seine Analyse zeigt, warum kurzfristige Marktbewegun... 26.11.2024 / » Weiterlesen

Mirja Lehmler-Brown, Managing Director und Co-Head des Private Equity Solutions Teams, Hayfin

Neuer Hayfin-Report: Private-Equity-Märkte stehen an einem Wendepunkt

Die Private-Equity-Märkte stehen an einem Wendepunkt. Eine strukturelle Verschärfung des Wettbewerbs, angetrieben durch die Anhäufung von „Dry Powder“, und anhaltende Volatilität auf den globalen Kapitalmärkten führen zu einem erheblichen Rückgang der Liquidität beim Exit von Portfoliounternehmen. D... 21.11.2024 / » Weiterlesen

Jochen Meyers, Head of Relationship Management Institutional Clients, Universal Investment

Spezialfonds-Analyse: Kein Umfeld für Verzagte

2024 geizt nicht mit Stressmomenten und unklaren Zukunftsaussichten. Die institutionellen Anlegerinnen und Anleger auf der Plattform von Universal Investment haben deshalb in den letzten Monaten ihr Pulver trocken gehalten: Die Allokation der Anlageklassen ist zurzeit sehr stabil. Ob sich dies anges... 21.11.2024 / » Weiterlesen

Innovationskraft prämiert: Gewinner des IQAM-Forschungspreises 2024 ausgezeichnet

Das IQAM Research Institut der DekaBank hat im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in Frankfurt die Gewinner des IQAM-Forschungspreises 2024 bekanntgegeben. Der mittlerweile zum fünften Mal verliehene Preis würdigt herausragende akademische Leistungen in der Kapitalmarktforschung. Ziel ist es, d... 20.11.2024 / » Weiterlesen

Umfrage: Was Vermögensverwalter 2025 erwarten

Wie wird sich die globale Wirtschaft 2025 entwickeln? Während die Vermögensverwalter optimistisch auf die USA und Asien blicken, sehen sie für Europa eine schwierige Phase voraus. Universal Investment hat die Meinung von rund 50 Experten eingeholt – mit spannenden Einblicken zu Risiken, Regionen und... 19.11.2024 / » Weiterlesen

Armand Colard, Geschäftsführender Gesellschafter bei ESG Plus GmbH

Studie: Wie grün sind Österreichs Fonds 2024?

Seit 2021 müssen nachhaltige Fonds als solche deklariert werden – doch klare Kriterien fehlen bis heute. Wie nachhaltig sind Österreichs Fonds wirklich? Eine neue Untersuchung von CLEANVEST.org und der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt: Einige Fonds setzen Maßstäbe, andere fallen durch fragwürdige... 19.11.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Oktober 2024: Edelmetalle glänzen, Immobilien verlieren

31% der Fondskategorien haben den Oktober in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Oktober bei -0,92% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Oktober Israel Small- und Midcap- Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +7... 05.11.2024 / » Weiterlesen

Hebel für Nachhaltigkeit im Finanzsektor: Wie wirksam sind kapitalmarktbezogene Nachhaltigkeitsstrategien?

In einer Zeit, in der die Herausforderungen des Klimawandels und sozialer Ungleichheit immer drängender werden, rückt das Thema nachhaltige Finanzen zunehmend in den Fokus. Dieser aktuelle GOING GREEN-Beitrag beleuchtet verschiedene Interventionsstrategien am Finanzmarkt und untersucht deren Wirksam... 31.10.2024 / » Weiterlesen

Ist eine Vorhersage der Fondsoutperformance möglich? Studie untersucht neuen Selektionsansatz

Eine neue Studie untersucht, wie die Kombination von renditebasierten und portfoliobasierten Faktoren die Vorhersage der Performance von Investmentfonds beeinflussen kann. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Herangehensweise potenziell zu einer verbesserten Fondsselektion führen könnte, w... 22.10.2024 / » Weiterlesen

BAI-Studie: Institutionelle Investoren setzen verstärkt auf Private Markets

Der Bundesverband Alternative Investments e.V. hat seine Investor Survey 2024 veröffentlicht und bietet einen Einblick in die aktuellen Trends der deutschen institutionellen Investoren. Trotz eines schwierigen Marktumfelds sind Alternative Investments, insbesondere Private Debt und Infrastruktur, we... 22.10.2024 / » Weiterlesen

Fondsmarkt Österreich: Fondsvolumen wächst, Immobilienfonds schwächeln

Der österreichische Fondsmarkt zeigt im September 2024 gesundes Wachstum. Nachhaltige Fonds setzen klare Akzente, während Immobilien-Investmentfonds rückläufig bleiben. 15.10.2024 / » Weiterlesen

Inner Development Goals: Ein neuer Ansatz für mehr Nachhaltigkeit

Der erste Gedanke den Nachhaltigkeitsverantwortliche vielleicht haben, wenn sie die Abkürzung IDGs hören, könnte in etwa wie folgt lauten. „Bitte nicht noch eine Richtlinie, nicht noch eine regulatorische Anforderung, die wir umsetzen müssen. Wir kommen doch jetzt schon kaum noch nach.“ Und es stimm... 27.09.2024 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Foto von lauren lulu taylor auf Unsplash

Studie: Vertrauen in Asset Manager und Vermögensberater auf dem Prüfstand

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass das Vertrauen der deutschen Verbraucher in Vermögensverwalter und Finanzberater stark gesunken ist. Hauptkritikpunkte sind intransparente Gebühren, mangelnde Unabhängigkeit und unzureichender Kundenservice. 27.09.2024 / » Weiterlesen

Iris Schöberl, Managing Director Germany bei Columbia Threadneedle Investments in München und Initiatorin des Highstreet Reports

Highstreet Report 2024: Neue Mietergruppen wachsen, Modebranche schrumpft weiter

„Next Chapter, Highstreet?“ – Columbia Threadneedle Investments, München veröffentlicht fünfte Studie zur Entwicklung deutscher Innenstädte 23.09.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor August 2024: Marktchaos überwunden?

63% der Fondskategorien haben den August trotz des "Flash-Crashes" zu Beginn des Monats in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im August bei +0,37% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im August Indonesien Aktienfonds ve... 06.09.2024 / » Weiterlesen

Marcus Kuntz, Bereichsleiter Vetrieb & Fondsdistribution bei Universal Investment

Umfrage: Wo und wie Fonds-Boutiquen wachsen wollen

Eine aktuelle Umfrage von Universal Investment zeigt, dass über die Hälfte der Boutique-Vermögensverwalter innerhalb der nächsten zwei Jahre den Schritt ins Ausland plant. Besonders Kontinentaleuropa steht im Fokus, doch es gibt Herausforderungen. 03.09.2024 / » Weiterlesen

Liquid Alternatives Fonds im 1. Halbjahr: Solide Performance, geringere Abflüsse

Liquid Alternatives überzeugen im ersten Halbjahr mit einer guten Performance von 4,71%. Bei den Hedgefonds-Strategien im UCITS-Mantel standen im ersten Halbjahr 2024 spezialisierte Fixed-Income-Strategien im Fokus der Investoren und konnten als einzige Nettomittel einwerben. Aus dem Gesamtsegment f... 30.08.2024 / » Weiterlesen

„Skin in the Game“: Wann Fondsmanager mit Zuflüssen belohnt werden

Manager, die eigenes Geld in ihre Fonds stecken und das richtig kommunizieren, werden mit Zuflüssen belohnt. „Skin in the Game“ heißt, selbst Risiken einzugehen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Bekannt wurde der Begriff vor einigen Jahren durch das gleichnamige Buch von Nassim Taleb. Ein gutes... 27.08.2024 / » Weiterlesen

Fondsverband BVI meldet: Branchenvolumen zurück auf dem Rekordniveau von 2021

Der Fondsverband BVI berichtet, dass die deutsche Fondsbranche per 30. Juni 2024 mit einem verwalteten Volumen von 4.311 Milliarden Euro wieder das Rekordhoch von Ende 2021 erreicht hat. 20.08.2024 / » Weiterlesen