Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Jochen Meyers, Head of Relationship Management Institutional Clients, Universal Investment

Anleger-Statistik: Spezialfonds lassen Aktienquote im dritten Quartal unverändert

Versorgungseinrichtungen, Versicherungen oder Pensionskassen haben ihre Spezialfonds mit Umsicht durch den Sommer gesteuert. Die großen globalen Krisen und die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Zinsentwicklung sorgten dabei für eine gewisse Zurückhaltung. Festverzinsliche Anlagen waren gefragt,... 15.11.2023 / » Weiterlesen

Mittelzuflüsse: Welche Fonds-Boutiquen punkten im dritten Quartal?

Auch im dritten Quartal war die Stimmung der Anleger zurückhaltend. Top-Fonds behaupten ihre Positionen, während neue Boutiquen bemerkenswerte Mittelzuflüsse verzeichnen, das zeigt das aktuelle BoutiquenFonds Radar. 07.11.2023 / » Weiterlesen

Morningstar Analyse: Neuer Tiefstand bei Artikel 9 Zuflüssen

Trotz des turbulentem Marktumfelds haben Fondsgesellschaften ihr Angebot kontinuierlich an der SFDR ausgerichtet, Fonds auf Artikel 8 umgestellt und sich zu nachhaltigeren Investments verpflichtet. Neue Konsultationen über Funktionsweise und Zukunft der SFDR bringen aber Unsicherheiten, wie der Morn... 06.11.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: Oktober 2023

Welche Fondskategorien konnten im Oktober sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? 03.11.2023 / » Weiterlesen

ESG-Länderratings: No country for poor, sick and sad wo*man

Sozialer Wohlstand, Well-being, Zufriedenheit. Alles von hoher Bedeutung. So weit, so klar. Kein Konsens hingegen herrscht darüber, was diese Begrifflichkeiten tatsächlich beinhalten sollen bzw. müssen. Somit ist es schwierig, diese Aspekte auch in länderbezogenen ESG-Modellen tatsächlich aussagekrä... 31.10.2023 / » Weiterlesen

Kampf um Einfluss: China, Naher Osten und die Zukunft der Weltpolitik

Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute, erklärt wie die Beziehungen zwischen China und dem Nahen Osten die globale Geopolitik neu gestalten und die Welt in eine Ära erhöhter Spannungen führen könnten. 19.10.2023 / » Weiterlesen

„Buy-and-Hold“ schlägt Markt-Timing: Renditelücken in Luxemburg und Irland besonders groß

Auf der Suche nach höheren Renditen versuchten viele Anleger, ihre Investments zu timen, heißt: zeitlich gezielt in Märkte, Anlageklassen oder einzelne Fonds ein- und auszusteigen. Das war keine gute Idee, zeigt die neue weltweite „Mind the Gap“-Studie von Morningstar. 19.10.2023 / » Weiterlesen

Bis 2028 dürfte die Zahl der ETF-Sparpläne in Europa auf 32 Millionen steigen

Nach einer neuen Studie des Investorenportals extraETF im Auftrag von BlackRock dürfte sich die Zahl der ETF-Sparpläne, die von europäischen Anlegern genutzt werden, um ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen, in den nächsten fünf Jahren vervierfachen. Laut der Studie, die den ETFSparplanmarkt i... 19.10.2023 / » Weiterlesen

Mercer CFA Studie: Österreichs Pensionssystem letzter Platz in Kategorie Nachhaltigkeit

Österreich belegt in der Gesamtbewertung des Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 (MCGPI) den Rang 40 mit 52,5 von 100 Punkten. Dies entspricht einer weiteren Verschlechterung zu dem Vorjahr als das österreichische Pensionssystem mit 55 Punkten auf den 33. Rang kam. Die niederländische Alt... 17.10.2023 / » Weiterlesen

Anna Rosenberg, Head of Geopolitics im Amundi Institute & Vincent Mortier, Group CIO von Amundi

Wie beeinflusst die Lage in Israel Kapitalmärkte und Geopolitik?

Welche Auswirkungen hat die Eskalation der Lage in Israel auf die Ukraine, die US-Wahl, die Annäherungen zwischen der arabischen Welt und Israel sowie auf die Märkte und speziell den Ölpreis? Das erläutern Vincent Mortier, Group CIO von Amundi, und Anna Rosenberg, Head of Geopolitics im Amundi Insti... 16.10.2023 / » Weiterlesen

Wie sich Unternehmen, Banken und die öffentliche Hand nachhaltig finanzieren

Parallel zur vermehrten Investition in nachhaltige Projekte erfreuen sich auch nachhaltige Finanzierungsinstrumente wie Green und Social Bonds wachsender Beliebtheit. Dies gilt sowohl für die kapitalsuchende Seite, als auch für private und institutionelle Investoren, die ihrerseits nach nachhaltigen... 04.10.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: September 2023

Welche Fondskategorien konnten im September sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über fast 300 verschiedene Fondskategorien beobachtet werden? Alle Antworten... 03.10.2023 / » Weiterlesen

Thomas Richter, BVI-Hauptgeschäftsführer

Europas Fondsgigant: Deutschland führt mit fast einer Billion Euro

Deutschland übertrifft andere europäische Länder wie Italien, Spanien, England und Frankreich in Bezug auf den Wert der von Privatanlegern gehaltenen Fonds. 26.09.2023 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / LeeYiuTung auf Getty Images Pro

Morningstar ESG-Auszeichnung: Nur 8 von 108 Fondsgesellschaften an der Spitze

Von 108 untersuchten Fondsgesellschaften haben nur acht die höchste ESG-Anerkennung von Morningstar erreicht. Wer sind diese führenden Unternehmen? 20.09.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: August 2023

Welche Fondskategorien konnten im August sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über fast 300 verschiedene Fondskategorien beobachtet werden? Alle Antworten lie... 06.09.2023 / » Weiterlesen

Greenwashing als Stolperstein: Warum die Finanzbranche klare Regeln braucht

Der FNG-Marktbericht 2023 wirft einen kritischen Blick auf die Herausforderungen der nachhaltigen Geldanlagen. Trotz eines dreifachen Wachstums seit 2018, bedrohen Greenwashing-Vorwürfe und fehlende Standards die Branche. Der Bericht betont die Notwendigkeit von Transparenz und Engagement, um die Gl... 28.08.2023 / » Weiterlesen

Thomas Steinbauer, Partner und Asset & Wealth Management Leader bei PwC Österreich

Branchenwandel erwartet: Jeder Sechste Vermögensverwalter bis 2027 bedroht

Die Asset & Wealth Management Branche steht in den nächsten vier Jahren vor einer weiteren Konsolidierungsphase. Laut Prognose wird bis 2027 weltweit jeder sechste (16%) Vermögensverwalter vom Markt verschwinden oder von einem größeren Anbieter übernommen. Grund dafür sind die deutlich schwierigeren... 22.08.2023 / » Weiterlesen

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„Damokles“-Indikator: In diesen 4 Schwellenländern droht eine Währungskrise

Rund um den Globus ist viel Kapital in Schwellenländer geflossen, die Investoren mit hohen Zinsen Investoren locken. Doch die Volkswirte der Investmentbank Nomura waren davor, dass eine Reihe von Schwellenländern akut gefährdet ist, in eine Währungskrise zu rutschen. 22.08.2023 / » Weiterlesen

Deutsche Fondsindustrie: Spezialfonds enttäuschen, starkes Neugeschäft bei Publikumsfonds

Der Fondsbranche flossen laut neuester BVI-Statistik im ersten Halbjahr netto 38 Milliarden Euro zu. Während sich der Absatz von Publikumsfonds gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 8,3 auf 10,9 Milliarden Euro erhöhte, hielten sich institutionelle Anleger mit Neuanlagen in Spezialfonds zurück. Diesen... 18.08.2023 / » Weiterlesen

Mögliches Provisionsverbot: BVI-Studie widerlegt positiven Renditeeffekt

Laut BVI führt ein Provisionsverbot nicht zu höheren Renditen für Privatanleger und verhindert sogar, dass diese sich stärker an den Kapitalmärkten beteiligen. Das würden Daten der Europäischen Zentralbank und der englischen Statistikbehörde, die der deutsche Fondsverband BVI ausgewertet hat, zeigen... 16.08.2023 / » Weiterlesen