Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Katja Müller, CCO der Universal Investment Gruppe

Top 10 Aktien der Profianleger: 50% USA + 50% Europa

Die Aktien der US-Riesen Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und die deutsche SAP waren zum Ende 2023 die Top 5 der Profianlegerinnen und -anleger. Das zeigt die aktuelle Publikumsfonds-Analyse von Universal Investment. Die Profis fokussieren sich also weiterhin stark auf die Technologiebranche. 13.02.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Januar 2024: Verhaltener Start ins neue Börsenjahr

64% der Fondskategorien haben den ersten Kalendermonat des neuen Jahres in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Januar bei +0,24% (in EUR). Positives Highlight: Türkei-Aktienfonds mit +13,63%. Negatives Highlight: China-Aktienfonds mit -9,06%. 02.02.2024 / » Weiterlesen

Neues Jahr, neues Umweltzeichen

Egal ob Klopapier, Reinigungsmittel, Gartenerde oder Hotellerie: das Österreichische Umweltzeichen dient Konsumentinnen und Konsumenten bei ihren Kaufentscheidungen als Informationsgrundlage zur Umweltfreundlichkeit von Produkten und Dienstleistungen. 02.02.2024 / » Weiterlesen

Berthold Baurek-Karlic, Vorstandsvorsitzender von Venionaire

Durststrecke für Start-Ups vorbei? Venture Sentiment Index stellt Investment-Trendwende in Aussicht

Zwei herausfordernde Jahre liegen hinter der europäischen Start-up-Szene, die nach einem regelrechten Boom in der Nullzinsphase im Zuge der Zinsanstiege zunehmend an der Finanzierung scheiterten. 2024 dürfte sich die Lage deutlich entspannen – so deutet es der „European Venture Sentiment Index“ von... 26.01.2024 / » Weiterlesen

Michael Klimek, Geschäftsführer der Dolphinvest Consulting

Kapitalmarktunion: Kaum Impulse für Asset Manager

Nicht zuletzt die Lehman-Pleite 2008 verdeutlichte, dass die von Banken ausgehenden Risiken ganze Volkswirtschaften bedrohen können. Schließlich waren Banken insbesondere in Kontinentaleuropa die Hauptfinanziers von Unternehmen. Die als Ergebnis 2015 geforderte Kapitalmarktunion zielt auf die Defrag... 18.01.2024 / » Weiterlesen

Zum Jahresstart: Heimische Investmentfonds ziehen erfreuliche Bilanz

Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften (VWGs) erhöhte sich seit Jahresbeginn 2023 um 8% auf rund 202,1 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen 609,2 Mio. Euro. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die Rentenfonds mit rund 2,7 Mrd. Euro, gefolgt von den A... 15.01.2024 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor 2023: Ein Jahr voller Überraschungen

Welche Fondskategorien konnten im Dezember sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? 05.01.2024 / » Weiterlesen

Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst, HQ Trust

Globaler Aktienmarkt 2023: Wo die Gewinne herkamen

Satte 18,6% konnte der MSCI ACWI im Jahr 2023 zulegen. Und selten war die Frage, wo der Großteil dieser Gewinne herkam, so leicht zu beantworten: von den US-Technologiewerten. Ist damit für 2023 alles gesagt? Keineswegs. Die Detailanalyse von Pascal Kielkopf bringt auch überraschende Erkenntnisse zu... 03.01.2024 / » Weiterlesen

Rudolf Krickl, CEO & Agatha Kalandra, Vorstandsmitglied und ESG Leader bei PwC Österreich

PwC Investoren-Umfrage: 94% vermuten bei Nachhaltigkeitsberichten Greenwashing

Inflation (46%), wirtschaftliche Volatilität (39%) und geopolitische Konflikte (34%) werden weltweit von Investor:innen als die größten Bedrohungen für Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten gesehen. Klimabedingte Risiken steigen aus Sicht der Anleger:innen erheblich und liegen nun auf dem gleich... 28.12.2023 / » Weiterlesen

Im Osten viel Neues

Neue Dynamik im osteuropäischen Nachhaltigkeitsindex CECE SRI 18.12.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: November 2023

Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? 04.12.2023 / » Weiterlesen

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Elite Report 2024: Sieben österreichische Vermögensverwalter zählen mit zur Elite

Elite Report 2024: Sieben österreichische Vermögensverwalter zählen mit zur Elite Schelhammer Capital Bank Vermögensmanagement gehört zu den Top Ten im deutschsprachigen Raum / Transparenz der Ergebnisdarstellung bleibt häufig hinter Standards zurück / Mangelnde Wertschätzung von Kunde und Mandat be... 04.12.2023 / » Weiterlesen

VAIÖ/Economica-Studie: Benchmark orientierte Reformpfade des österreichischen Pensionssystems

Die Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich (VAIÖ) hat beim Economica-Institut eine Studie zum österreichischen Pensionssystem in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse wurden heute bei einer Pressekonferenz vorgestellt. 28.11.2023 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / von Yeşilelma auf pixabay

Langfristausblick: So lange brauchen 60/40-Portfolios für eine Verdopplung

Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management haben die Folgen der globalen Pandemie, verbunden mit den verschärften geopolitischen Spannungen, zu einer Phase bedeutender wirtschaftlicher Veränderungen geführt. „Wir befinden uns im Übergang von einer Welt anhaltender Desinflation, ultralockerer... 16.11.2023 / » Weiterlesen

Jochen Meyers, Head of Relationship Management Institutional Clients, Universal Investment

Anleger-Statistik: Spezialfonds lassen Aktienquote im dritten Quartal unverändert

Versorgungseinrichtungen, Versicherungen oder Pensionskassen haben ihre Spezialfonds mit Umsicht durch den Sommer gesteuert. Die großen globalen Krisen und die Unsicherheit mit Blick auf die weitere Zinsentwicklung sorgten dabei für eine gewisse Zurückhaltung. Festverzinsliche Anlagen waren gefragt,... 15.11.2023 / » Weiterlesen

Mittelzuflüsse: Welche Fonds-Boutiquen punkten im dritten Quartal?

Auch im dritten Quartal war die Stimmung der Anleger zurückhaltend. Top-Fonds behaupten ihre Positionen, während neue Boutiquen bemerkenswerte Mittelzuflüsse verzeichnen, das zeigt das aktuelle BoutiquenFonds Radar. 07.11.2023 / » Weiterlesen

Morningstar Analyse: Neuer Tiefstand bei Artikel 9 Zuflüssen

Trotz des turbulentem Marktumfelds haben Fondsgesellschaften ihr Angebot kontinuierlich an der SFDR ausgerichtet, Fonds auf Artikel 8 umgestellt und sich zu nachhaltigeren Investments verpflichtet. Neue Konsultationen über Funktionsweise und Zukunft der SFDR bringen aber Unsicherheiten, wie der Morn... 06.11.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor: Oktober 2023

Welche Fondskategorien konnten im Oktober sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über mehr als 200 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? 03.11.2023 / » Weiterlesen

ESG-Länderratings: No country for poor, sick and sad wo*man

Sozialer Wohlstand, Well-being, Zufriedenheit. Alles von hoher Bedeutung. So weit, so klar. Kein Konsens hingegen herrscht darüber, was diese Begrifflichkeiten tatsächlich beinhalten sollen bzw. müssen. Somit ist es schwierig, diese Aspekte auch in länderbezogenen ESG-Modellen tatsächlich aussagekrä... 31.10.2023 / » Weiterlesen

Kampf um Einfluss: China, Naher Osten und die Zukunft der Weltpolitik

Dr. Heinz-Werner Rapp, Gründer und Leiter des FERI Cognitive Finance Institute, erklärt wie die Beziehungen zwischen China und dem Nahen Osten die globale Geopolitik neu gestalten und die Welt in eine Ära erhöhter Spannungen führen könnten. 19.10.2023 / » Weiterlesen