CIO Chris Iggo: Man fürchtet weder Blasen noch Bomben
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10.06.2026 07:42 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: AT0000803689
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A (AT0000803689) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.1997 (28,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Are...R) EUR A | EUR | 35,66 |
| Are...I) EUR A | EUR | 9,13 | |||||
| Are...R) EUR T | EUR | 0,74 |
EUR 45,53 Mio.
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Ein Blick auf einige unserer Strategien, die auf Erfolg ausgerichtet sind.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | -0,60% | -0,90% | +7,08% | +0,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | +2,31% | +0,15% | +3,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | negativ | 0,07 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | +9,87% | +8,49% | +8,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |