Schelhammer Capital Ausgewogenes Portfolio

Security Kapitalanlage AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A188W9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schelhammer Capital Ausgewogenes Port T (AT0000A188W9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2014 (11,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Bank - GRAWE Gruppe AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...s Port T EUR 97,69
2 weitere Tranchen
Sch... Port T2 EUR 31,08
Sch... Port T5 EUR 29,49
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 158,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Carmignac
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Die Welt des Donald Trump

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15.09.2025 15:35 Uhr / » Weiterlesen

M&G Investments
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Neue Kräfte im Markt: Asiens Dynamik, Amerikas Druck

Asien rückt in den Vordergrund: Günstige Bewertungen, steigende Dividenden und Aktienrückkäufe machen die Märkte dort für Investoren immer attraktiver. Länder wie China und Südkorea erscheinen vielversprechend mit Unternehmen, die zunehmend aktionärsorientiert agieren. Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic erklärt im Gespräch mit Host Peter Ehlers, warum er glaubt, dass Asien im globalen Portfolio mehr Gewicht verdient und welche Länder Investoren besonders im Blick haben sollten.

03.09.2025 07:17 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Inflation steigt stärker als erwartet

Die US-Verbraucherpreise sind im August um 0,4% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,7% auf 2,9% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 3,1%. Auch im August haben die Zollanhebungen nur in geringem Maße auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten in der Breite also erneut über einen Rückgang der Margen kompensiert. In Reaktion auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt wird die FED die Zinsen deshalb kommende Woche erstmals seit Dezember 2024 wieder senken. Auf einen aggressiven Zinssenkungszyklus sollten Investoren allerdings nicht wetten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

11.09.2025 15:34 Uhr / » Weiterlesen

Joseph V. Amato, President und Chief Investment Officer – Equities, Neuberger Berman
Neuberger Berman

CIO Weekly | Endlich mehr Marktbreite

Die zunehmende Marktbreite bei Aktien ist schon seit Jahresbeginn ein Thema, und dieses Quartal tat sich noch mehr. Dabei dürfte es bleiben, auch wenn immer wieder mit Volatilität zu rechnen ist.

11.09.2025 12:22 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Capital Ausgewogenes Port T +0,87% +2,15% +11,43% +11,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +4,51% +16,27% +20,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schelhammer Capital Ausgewogenes Port T +3,67% +2,25% +2,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schelhammer Capital Ausgewogenes Port T 0,60 0,65 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 0,73 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Capital Ausgewogenes Port T +5,52% +5,94% +6,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +7,41% +7,77%

Aktuell auf

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Nicht nur Verteidigungs-ETFs erfreuen sich derzeit steigender Nachfrage: Der VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF hat innerhalb von drei Monaten sein Fondsvolumen von 500 Millionen auf eine Milliarde US-Dollar verdoppelt. Dies teilte VanEck im Rahmen einer Pressemitteilung an e-fundresearch.com mit. Der ETF investiert in Unternehmen aus dem Uran- und Nukleartechnologiesektor, die von steigender politischer Unterstützung für Kernenergie profitieren.

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