PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS

Erste Asset Management GmbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A1L866

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VT (AT0000A1L866) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2016 (8,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Erste Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ERSTE-Sparinvest Kapitalanlageges MBH".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
PRI... PLUS VT	EUR	0,29

2 weitere Tranchen

PRI...C PLUS A	EUR	17,51
PRI...C PLUS T	EUR	32,92

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 50,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VT	-2,58%	+2,80%	+10,92%	+20,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,15%	+4,86%	+11,20%	+23,18%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VT	+3,51%	+3,80%	+2,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,56%	+4,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VT	0,33	0,08	0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,74	0,09	0,20

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VT	+7,90%	+9,13%	+8,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,84%	+8,43%	+7,80%

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