
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: AT0000A1L841
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A (AT0000A1L841) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2016 (9,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Erste Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ERSTE-Sparinvest Kapitalanlageges MBH".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI...C PLUS A | EUR | 16,79 |
PRI...C PLUS T | EUR | 30,76 | |||||
PRI... PLUS VT | EUR | 0,31 |
EUR 48,56 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A | -0,05% | +4,08% | +14,94% | +18,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +4,51% | +16,27% | +20,94% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A | +4,75% | +3,39% | +2,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +3,78% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A | 0,69 | 0,57 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 0,73 | 0,00 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A | +7,57% | +8,62% | +8,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,82% | +7,41% | +7,77% |