Apollo Ausgewogen

Security Kapitalanlage AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A28J26

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Apollo Ausgewogen A2 (AT0000A28J26) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.06.2019 (5,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Security Kapitalanlage AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Apo...wogen A2 EUR 0,18
2 weitere Tranchen
Apo...ewogen T EUR 18,43
Apo... Tranche EUR 13,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 31,80 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Philipp Bärtschi, Chief Investment Officer, Bank J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin Fund Management

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Apollo Ausgewogen A2 -4,45% +3,66% +14,37% +37,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,90% +3,07% +6,54% +21,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Apollo Ausgewogen A2 +4,58% +6,55% +4,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,09% +3,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Apollo Ausgewogen A2 0,74 0,25 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,76 negativ 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Apollo Ausgewogen A2 +6,70% +9,71% +9,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,44% +8,42% +7,78%

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

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