Liquiditätsnachteile und Gesamtkosten machen Hochzins-ETFs weniger attraktiv
Die Anleihen-Experten von DPAM, Bernard Lalière und Marc Leemans haben Anleihen-ETFs auf ihre vermeintlichen Vorteile hin geprüft:
25.09.2024 10:14 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: BE0948777207
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap (BE0948777207) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Large-Cap Equity" (Eurozone Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.02.2002 (22,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Degroof Petercam Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Degroof Petercam Asset Management SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPA...al B Cap | EUR | 14,71 |
DPA...al A Dis | EUR | 0,43 | |||||
DPA...al F Cap | EUR | 3,40 | |||||
DPA...al L Cap | EUR | 0,13 | |||||
DPA...al W Cap | EUR | 0,36 |
EUR 20,67 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap | +7,22% | +12,03% | +11,63% | +38,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,53% | +13,98% | +13,38% | +46,59% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap | +3,74% | +6,68% | +4,74% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,18% | +7,86% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap | 0,61 | negativ | 0,22 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,87 | negativ | 0,31 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DPAM B Eqs EMU Behavioral Val B Cap | +13,92% | +16,32% | +19,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,24% | +16,01% | +18,19% |