Zurich Invest II - Target Investment 25

Zurich Invest AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: CH0038339831

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Zurich Invest II Target Inv 25 CHF C (CH0038339831) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.06.2010 (15,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Zurich Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zurich Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zur...25 CHF C CHF 394,44
1 weitere Tranchen
Zur...25 CHF B CHF 392,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 786,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Harald Besser, Leiter Portfolio Management bei der Kathrein Privatbank
Kathrein Privatbank

Wenn die Saudis den Hahn aufdrehen – Ölpreise rutschen auf Vierjahrestief

Der Ölmarkt steht Kopf: Während Saudi-Arabien das Angebot erhöht und die Preise auf ein Vierjahrestief drückt, geraten Russland und Iran unter massiven Druck. Seit der OPEC+-Videokonferenz am 31. Mai ist klar: Riad setzt den Preisdruck fort, denn gemeinsam mit den Partnern wird die Förderung ab Juli um täglich 411.000 Barrel erhöht. Doch warum hat Saudi-Arabien Interesse an einer gesteigerten Produktion, und wie wirkt sich diese auf Wirtschaft und Kapitalmärkte aus?

03.06.2025 12:24 Uhr / » Weiterlesen

Axel Brosey, Senior Fund Manager der LAIQON-Gruppe
LAIQON

„One Big Beautiful Bill“ - US-Gesetzentwurf mit transatlantischem Sprengstoff

Er ist da, „der eine“, „der große“, „der wunderschöne“ Steuerreformvorschlag, den Donald Trump den Amerikanern versprochen hatte. In seinem LAIQON Research Spotlight erläutert Axel Brosey, Senior Fund Manager Aktien der LAIQON-Gruppe das Gesetzespaket und seine Folgen insbesondere für ausländische und deutsche Investoren. Sein Fazit ist eindeutig: Das steuerliche und politische Risiko würde sich für ausländische Investoren massiv erhöhen, wenn dieses Gesetzesvorhaben in seiner jetzigen Form Realität werden würde.

12.06.2025 12:41 Uhr / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen

Globale Dividendenrenditen sinken – aber nicht, wenn man weiß, wo man suchen muss

The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).

20.03.2025 13:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zurich Invest II Target Inv 25 CHF C +1,76% +8,68% +14,93% +22,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,30% +9,06% +14,87% +20,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Zurich Invest II Target Inv 25 CHF C +4,75% +4,14% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,72% +3,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Zurich Invest II Target Inv 25 CHF C 1,37 0,25 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,27 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zurich Invest II Target Inv 25 CHF C +6,16% +7,75% +6,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +7,36% +6,48%

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Chancen für Diversifikation und Resilienz: Aberdeen legt Private-Markets-Einschätzung vor

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