Zurich Invest II-Target Investment 35

Zurich Invest AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: CH0038339930

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Zurich Invest II Target Inv 35 CHF B (CH0038339930) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2009 (16,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Zurich Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zurich Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zur...35 CHF B CHF 320,93
1 weitere Tranchen
Zur...35 CHF C CHF 429,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 750,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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J. Safra Sarasin Fund Management

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Steuerthemen | Neue Steuerhürden für Substiftungen

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03.07.2025 09:44 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zurich Invest II Target Inv 35 CHF B +1,90% +8,64% +16,17% +28,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,30% +9,06% +14,87% +20,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Zurich Invest II Target Inv 35 CHF B +5,12% +5,20% +6,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,72% +3,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Zurich Invest II Target Inv 35 CHF B 1,31 0,29 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,27 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zurich Invest II Target Inv 35 CHF B +6,40% +8,06% +7,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +7,36% +6,48%

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