ISIN: CH0113932153
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VF (CH) - Valiant Helvétique Conserv VA (CH0113932153) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2011 (13,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valiant Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Valiant Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF ...nserv VA | CHF | 53,04 |
| VF ...nserv ID | CHF | 168,68 |
CHF 221,72 Mio.
Gezielte Abdeckung einer geopolitisch wichtigen, in Portfolios bislang unterrepräsentierten Region.
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Trotz Zöllen, Kriegen & geopolitischer Unsicherheit überraschten die Aktienmärkte in H1 2025 mit starker Performance – besonders außerhalb der USA. Warum sich das globale Wachstum verschiebt & was das für Anleger bedeutet, analysiert Hugo Scott‐Gall, Leiter des Global-Equity-Teams von William Blair. Mehr dazu im aktuellen Marktkommentar!
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Produktivitätswachstum weltweit im Rückwärtsgang: Patrick Artus – Senior Economic Advisor bei Ossiam, nennt technische Stagnation, sinkende Qualifikationen und das Ende der Globalisierungsdividende als Hauptgründe. Kommt nun die Wende durch KI und Dienstleistungshandel?
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Vergangene Woche kündigte US-Präsident Trump „gegenseitige“ Zölle für Länder an, die noch keine Handelsabkommen mit den USA abgeschlossen haben. André Figueira de Sousa und Lowie Debou, Fondsmanager Fixed Income bei DPAM, skizzieren die Konsequenzen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VF (CH) - Valiant Helvétique Conserv VA | +3,23% | +4,18% | +11,53% | +11,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,90% | +4,51% | +10,61% | +20,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VF (CH) - Valiant Helvétique Conserv VA | +3,70% | +2,15% | +1,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,41% | +3,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VF (CH) - Valiant Helvétique Conserv VA | 3,16 | 0,92 | 0,29 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | 0,38 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VF (CH) - Valiant Helvétique Conserv VA | +2,43% | +4,53% | +4,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,42% | +6,54% | +6,46% |
