Swiss Rock (CH) Institutional Funds - Global Equity Fund

Swiss Rock Asset Management AG

Globale Aktien

ISIN: CH0125316155

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd W (CH0125316155) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2011 (14,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Swi... Eq Fd W	CHF	44,11

2 weitere Tranchen

Swi... Eq Fd A	CHF	4,26
Swi... Eq Fd C	CHF	44,11

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 46,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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29.07.2025 07:35 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd W	-2,83%	+5,92%	+42,02%	+75,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-2,79%	+5,06%	+44,18%	+84,67%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd W	+12,40%	+11,93%	+9,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+12,94%	+13,01%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd W	0,77	0,86	0,77
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,70	0,85	0,80

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd W	+13,42%	+13,42%	+12,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+13,79%	+14,06%	+13,64%

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