UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL

UBS Fund Management (Switzerland) AG

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa (CH0244558836) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.09.2014 (10,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...dNSL IXa CHF 631,99
2 weitere Tranchen
UBS...dNSL IAa CHF 5,05
UBS...dNSL IBa CHF 51,21
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 688,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Knapp ein Drittel der Bundesbürger legt kein Geld für den Vermögensaufbau an. Von jenen, die aktiv Finanzvorsorge betreiben, bevorzugen 34 Prozent das risiko- und renditearme Tages- und Festgeldkonto als Anlageform. Der Vermögensaufbau mit Wertpapieren ist in Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert. Das ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag des unabhängigen Vermögensverwalters DJE Kapital AG mit mehr als 2.000 Personen im Dezember 2024.

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Trumps Agenda könnte problematisch werden – besonders auch für Deutschland

Verschärfte Handelspolitik, positive Impulse für Krypto und neuer Zündstoff für die Inflation: Die angekündigten politischen Maßnahmen der neuen Trump-Regierung werden die Weltwirtschaft – und insbesondere die globalen Finanzmärkte – vor neue Herausforderungen zu stellen. Mit welchen Folgen aufgrund der angekündigten Zollerhöhungen zu rechnen sind und wie sich die politische Agenda auf Europa und Volkswirtschaften weltweit auswirken könnte, erklärt Rebekah McMillan, Associate Portfolio Manager im Multi-Asset-Team von Neuberger Berman, in ihrer Marktanalyse.

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Die zum Jahresende unter dem Titel „Asset Management Outlook 2025: Reasons to Recalibrate“ veröffentlichte Analyse von Goldman Sachs Asset Management zeigt, dass sich die Anleger angesichts der Zinslockerungszyklen, geopolitischen Risiken sowie aufgrund der politischen Entwicklung nach den Wahlen notwendigerweise neu orientieren müssen

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Sanfte Landung ist das Marktnarrativ 2025

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen in diesem Jahr und den zahlreichen wichtigen Wahlen ist die größte Überraschung aus Rentenmarktsicht das Ausbleiben größerer Volatilität. Die Inflation hat sich im Großen und Ganzen gut entwickelt und entsprach den Erwartungen. Andere makroökonomische Daten schwankten dagegen ein wenig, was zu Bewegungen bei den Zinssätzen führte, da der Markt die Geschwindigkeit und den Umfang weiterer Zinssenkungen anders einschätzte.

17.12.2024 08:56 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa +1,08% +1,08% +0,13% +8,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,58% +4,58% +3,31% +6,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa +0,04% +1,58% +2,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,08% +1,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa 0,10 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,15 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa +7,41% +10,96% +11,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +9,77% +10,07%

Konzentration an den Aktienmärkten: Die dreifache Belastung

Um die aktuelle Polarisierung der Aktienmärkte besser zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Kapitalflüsse im Jahr 2024: Die USA haben dank ihres wirtschaftlichen „Ausnahmezustands“ den Löwenanteil der Zuflüsse mit 510 Milliarden US-Dollar für sich verbucht – ein Rekordwert, darunter 82,2 Milliarden US-Dollar allein in der zweiten Dezemberwoche, die beste Woche aller Zeiten. Bemerkenswert ist, dass diese Zuflüsse vollständig in Exchange Traded Funds (ETFs) flossen, während traditionelle Investmentfonds Mittelabflüsse verzeichneten.

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