
Zwei Strategien, eine Philosophie: Das Guinness Global Equity Team im Portrait
Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
29.04.2025 10:20 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: CH0245665051
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Systematic Switzerland P CHF dist (CH0245665051) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2014 (10,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J. Safra Sarasin Investmentfonds AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank J. Safra Sarasin AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sys...CHF dist | CHF | 0,43 |
JSS...CHF dist | CHF | 4,89 | |||||
Sys...CHF dist | CHF | 0,34 | |||||
Sys...CHF dist | CHF | 97,38 | |||||
Sys...CHF dist | CHF | 1,28 |
EUR 104,32 Mio.
Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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07.05.2025 12:23 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Systematic Switzerland P CHF dist | +5,73% | +12,09% | +9,23% | +47,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +13,19% | +15,01% | +54,66% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Systematic Switzerland P CHF dist | +2,99% | +8,01% | +6,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +9,07% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Systematic Switzerland P CHF dist | 1,16 | 0,07 | 0,49 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,20 | 0,20 | 0,54 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Systematic Switzerland P CHF dist | +11,60% | +11,87% | +12,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,30% | +13,26% | +13,09% |