SZKB Strategiefonds Ausgewogen

Schwyzer Kantonalbank

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0286264905

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SZKB Strategiefonds Ausgewogen V (CH0286264905) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2016 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schwyzer Kantonalbank" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schwyzer Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SZK...ewogen V CHF 193,88
2 weitere Tranchen
SZK...ewogen A CHF 401,16
SZK...wogen VI CHF 7,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 645,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V +2,80% +5,31% +24,39% +35,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +3,63% +18,59% +28,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V +7,55% +6,32% +5,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V 1,03 1,14 0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,75 0,83 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V +6,24% +6,76% +7,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +7,31% +7,73%

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