SZKB Strategiefonds Ausgewogen

Schwyzer Kantonalbank

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0286264905

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SZKB Strategiefonds Ausgewogen V (CH0286264905) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2016 (8,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schwyzer Kantonalbank" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schwyzer Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SZK...ewogen V CHF 198,95
2 weitere Tranchen
SZK...ewogen A CHF 408,12
SZK...wogen VI CHF 8,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 615,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V -1,75% +9,82% +17,40% +33,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,92% +7,95% +12,45% +28,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V +5,49% +5,88% +4,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,97% +5,16% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V 1,65 0,42 0,53
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,21 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Strategiefonds Ausgewogen V +6,75% +8,06% +7,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,09% +8,67% +7,72%

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