SZKB Ethikfonds Ausgewogen

Schwyzer Kantonalbank

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0337624602

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA (CH0337624602) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (8,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schwyzer Kantonalbank" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schwyzer Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SZK...wogen IA CHF 121,38
3 weitere Tranchen
SZK...ewogen A CHF 118,65
SZK...ewogen V CHF 53,96
SZK...wogen VI CHF 1,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 316,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA +1,30% +2,17% +20,59% +29,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +3,63% +18,59% +28,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA +6,44% +5,25% +4,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA 0,44 0,85 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,75 0,83 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Ethikfonds Ausgewogen IA +7,54% +7,82% +8,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +7,31% +7,73%

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