SZKB Ethikfonds Ausgewogen

Schwyzer Kantonalbank

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0337623778

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SZKB Ethikfonds Ausgewogen A (CH0337623778) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (8,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schwyzer Kantonalbank" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schwyzer Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SZK...ewogen A CHF 124,73
3 weitere Tranchen
SZK...wogen IA CHF 128,36
SZK...ewogen V CHF 56,86
SZK...wogen VI CHF 1,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 311,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Ethikfonds Ausgewogen A +0,69% +5,50% +21,87% +28,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,10% +5,64% +20,22% +28,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SZKB Ethikfonds Ausgewogen A +6,82% +5,09% +4,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,31% +5,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SZKB Ethikfonds Ausgewogen A 1,28 0,64 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,49 0,64 0,39
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Ethikfonds Ausgewogen A +7,73% +9,21% +8,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,99% +8,47% +7,76%

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