Variopartner (CH) 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland

Vontobel Fonds Services AG

Aktien Schweiz

ISIN: CH0531747381

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq CH VE CHF (CH0531747381) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2020 (5,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Fonds Services AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Var...H VE CHF CHF 36,92
2 weitere Tranchen
Var... Eq CH G CHF 232,80
Var...CH S CHF CHF 13,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 283,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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07.05.2025 11:03 Uhr / » Weiterlesen

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Der Mythos der Diversifizierung

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Nordische Nebenwerte: Günstig bewertet, strukturell stark

Analysten und Vermögensverwalter richten ihren Fokus derzeit zunehmend auf das Segment der Small Caps. Tatsächlich ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, auf kleine Unternehmen zu setzen. Gerade die nordischen Länder sind einen besonderen Blick wert, da sie eine einzigartige Investitionslandschaft bieten, die Vielfalt mit Stabilität verbindet.

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Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Smaller Companies: Qualität als Eckpfeiler

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Marcel Fritsch und Stefan Blum, Portfoliomanager des Bellevue Medtech & Services Fonds bei Bellevue Asset Management
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Medtech & Services: Innovation als Bollwerk gegen politische Unsicherheit

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08.05.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq CH VE CHF +5,61% +15,36% +20,33% +69,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +13,19% +15,01% +54,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq CH VE CHF +6,36% +11,11% +11,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,74% +9,07% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq CH VE CHF 1,32 0,31 0,67
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,20 0,20 0,54
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Variopartner (CH) 3-Alp Dvr Eq CH VE CHF +12,62% +13,69% +13,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,30% +13,26% +13,09%

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

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