Baloise fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv

Baloise Asset Management Schweiz AG

Aktien Schweiz

ISIN: CH1378895713

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Baloise Fd In(CH) Akt CH pass N CHF Cap (CH1378895713) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.11.2024 (0,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management Schweiz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baloise Asset Management Schweiz AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bal... CHF Cap CHF 154,64
3 weitere Tranchen
BFI...pas ICHF CHF 5,74
BFI...pas MCHF CHF 34,38
BFI...pas ZCHF CHF 18,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 166,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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03.09.2025 07:17 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Claudio Wewel, FX strategist bei J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin Fund Management

FX-Stratege Wewel: Eine seltene Chance für den Euro

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Shareholder Value Management AG

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16.09.2025 12:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Baloise Fd In(CH) Akt CH pass N CHF Cap +9,42% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,53% +2,16% +26,94% +50,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Baloise Fd In(CH) Akt CH pass N CHF Cap N/A N/A +7,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,24% +8,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Baloise Fd In(CH) Akt CH pass N CHF Cap N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 0,74 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Baloise Fd In(CH) Akt CH pass N CHF Cap N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,03% +11,53% +13,19%

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