ISIN: DE000A14N894
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wallrich Marathon Balance I (DE000A14N894) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.09.2015 (10,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wallrich Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wallrich Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wal...alance I | EUR | 6,62 |
EUR 6,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wallrich Marathon Balance I | -0,11% | +10,15% | +18,73% | +13,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +13,00% | +29,54% | +22,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wallrich Marathon Balance I | +5,89% | +2,56% | +3,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +3,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wallrich Marathon Balance I | 0,36 | 0,29 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wallrich Marathon Balance I | +9,61% | +9,42% | +10,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +8,40% | +9,00% |
