ISIN: DE000A2DHTD7
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZ PRIVATBANK ausgewogen B (DE000A2DHTD7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.04.2017 (9,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ ...ewogen B | EUR | 213,06 |
| DZ ...ewogen C | EUR | 72,55 | |||||
| DZ ...ewogen D | EUR | 60,73 | |||||
| DZ ...ewogen E | EUR | 35,50 | |||||
| DZ ...ewogen F | EUR | 63,04 |
EUR 444,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DZ PRIVATBANK ausgewogen B | +4,55% | +6,00% | +20,05% | +16,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DZ PRIVATBANK ausgewogen B | +6,28% | +3,03% | +2,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DZ PRIVATBANK ausgewogen B | 0,61 | 0,67 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DZ PRIVATBANK ausgewogen B | +7,85% | +6,87% | +7,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
