DZ PRIVATBANK - ausgewogen

IPConcept (Luxemburg) SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: DE000A2DHTE5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DZ PRIVATBANK ausgewogen C (DE000A2DHTE5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.04.2017 (8,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IPConcept (Luxemburg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DZ ...ewogen C EUR 76,02
4 weitere Tranchen
DZ ...ewogen B EUR 196,41
DZ ...ewogen D EUR 60,53
DZ ...ewogen E EUR 102,71
DZ ...ewogen F EUR 42,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 478,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZ PRIVATBANK ausgewogen C +2,93% +7,73% +15,57% +24,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DZ PRIVATBANK ausgewogen C +4,94% +4,54% +2,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DZ PRIVATBANK ausgewogen C 1,21 0,27 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DZ PRIVATBANK ausgewogen C +6,20% +7,87% +7,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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