BRW Balanced Return

BRW Finanz AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: DE000A2H7N99

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BRW Balanced Return Direct (DE000A2H7N99) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.04.2018 (7,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BRW Finanz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BRW Finanz AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BRW...n Direct EUR 59,91
3 weitere Tranchen
BRW...tutional EUR 101,57
BRW...Return P EUR 0,25
BRW...Return V EUR 140,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 303,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BRW Balanced Return Direct -0,07% +1,17% +14,28% +17,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,72% +5,14% +17,61% +23,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BRW Balanced Return Direct +4,55% +3,36% +3,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,46% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BRW Balanced Return Direct 0,52 0,67 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,71 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BRW Balanced Return Direct +4,41% +7,11% +7,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,75% +8,17% +8,63%

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