Die Auszeichnung als bester ESG-Alternative Fonds geht an Carmignac
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities wird von MainStreet Partners ausgezeichnet
28.03.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0010482984
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Quadrator SRI IC (FR0010482984) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Mid-Cap Equity" (Eurozone Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2007 (16,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Montpensier Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "Montpensier Finance".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua...r SRI IC | EUR | 120,97 |
Qua...r SRI ID | EUR | 35,06 | |||||
Qua...r SRI RC | EUR | 19,41 | |||||
Qua...r SRI RD | EUR | 0,08 |
EUR 175,51 Mio.
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28.03.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen
Vermögenswerte aus Schwellenländern zeigten sich 2023 widerstandsfähig und gewannen trotz des Konflikts im Nahen Osten, der Besorgnis über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China und der Stärke des US-Dollars gegenüber anderen regionalen Währungen an Boden. Jetzt, wo die Fed Zinssenkungen für 2024 ankündigt, könnten die Aussichten noch besser werden. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich EM-Anlagen in den Monaten nach den Höchstständen der US-Zinsen erholt.
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Keine Eile hat die Fed in Sachen Zinssenkung. Alois Wögerbauer: "Durch die Blume heißt es bei Powell: Wir gehen nicht zwingend nach den Wünschen des Marktes." Die "Zinssenkungslogik" ist in Europa und vor allem in Deutschland eben stimmiger. Holt Europa und holen auch die Small- und Midcaps bald auf? "Es ist zu früh, sich hier zu positionieren." Zunächst einmal möchte Wögerbauer einen Zinssenkungszyklus abwarten. Die 3 Banken Generali möchte branchenmäßig derzeit keine "extremen Wetten" eingehen. Was den Amerikanern die Magnificant 7 sind, das sind den Europäern ihre "Granolas" - das Akronym steht für die elf Krisengewinner GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP und Sanofi. "Ich bin kein Fan von solchen Begriffen."
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Globale hochverzinsliche Floating Rate Notes (HY FRNs) haben im unsicheren makroökonomischen Umfeld des Jahres 2023 hohe Renditen erzielt. 2024 hat ganz anders begonnen: mit sinkender Inflation, der Aussicht auf eine gelockerte Geldpolitik und vorsichtigem Optimismus für eine „sanfte Landung“.
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Am 10. Februar beginnt mit dem chinesischen Neujahrsfest das Jahr des Drachen. Zugleich bemüht sich China intensiv, die Stimmung der Investoren zu verbessern und die Tiefstände am Aktienmarkt sowie die Immobilienkrise hinter sich zu lassen. Die Erfolgschancen stehen nicht schlecht, sagt Jasmine Kang, Portfoliomanagerin für chinesische Aktien bei der Fondsboutique Comgest, und gibt eine Einschätzung ab:
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Quadrator SRI IC | +6,59% | +4,41% | +2,94% | +35,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,95% | +2,22% | -1,19% | +18,61% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Quadrator SRI IC | +0,97% | +6,31% | +3,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,52% | +3,38% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Quadrator SRI IC | 0,28 | negativ | 0,19 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,17 | negativ | 0,03 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Quadrator SRI IC | +18,05% | +17,23% | +19,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,34% | +17,45% | +20,34% |