Lazard Alpha Euro SRI

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lazard Alpha Euro SRI I (FR0010828913) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Large-Cap Equity" (Eurozone Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.05.2005 (19,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lazard Frères Gestion" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lazard Frères Gestion".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Laz...ro SRI I	EUR	330,82

3 weitere Tranchen

Laz...o SRI IC	EUR	62,00
Laz...ro SRI R	EUR	57,60
Laz...ro SRI T	EUR	29,35

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 479,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024

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Makro-Ausblick: Unsicherheit im Überfluss

Vor den Wahlen in den USA am 5. November 2024 sahen die Aussichten für die Weltwirtschaft robust aus und standen im Einklang mit einer wirtschaftlichen Expansion. Sowohl in den USA als auch in Europa rechnete man mit einem anhaltenden Reallohnwachstum, das den privaten Verbrauch, die größte Komponente des gesamten Bruttoinlandsprodukts (BIP), in beiden Volkswirtschaften stützen würde.

10.01.2025 10:43 Uhr / » Weiterlesen

Columbia Threadneedle Investments

Weltwirtschaft in 2025: Eurozone mit Überraschungspotenzial, Großbritannien unter Druck, USA optimistisch

2025 wird ein spannendes Jahr für die Finanzmärkte. Der aktuelle Konsens lautet Stagnation in Europa, Stagflation im Vereinigten Königreich, und ein Goldilocks-Szenario in den USA. Was könnte da noch schiefgehen? Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments, diskutiert in seinem Marktkommentar, inwiefern die allgemeine Marktmeinung zutrifft und wo Investoren überrascht werden könnten – positiv wie auch negativ.

07.01.2025 13:50 Uhr / » Weiterlesen

Bellevue Asset Management

Bellevue Group verstärkt Aktivitäten in Asien mit eigener Niederlassung in Singapur

Die Bellevue Group gründet mit Bellevue Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. eine neue Tochtergesellschaft, um mit einer eigenen Niederlassung die Bearbeitung der asiatischen Märkte zu intensivieren.

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Barings

Barings lanciert ersten Private-Credit-CLO mit europäischen Mittelstandskrediten

Barings, einer der weltweit führenden Investmentmanager, legt den ersten CLO für private Kredite für den europäischen Mittelstand, den Barings Euro Middle Market CLO 2024-1 DAC, mit einem Volumen von 380 Millionen Euro auf. Das Rating übernehmen S&P und Fitch. Der CLO ist durch ein Portfolio von vorrangig besicherten europäischen Mittelstandskrediten unterlegt. Im bisherigen Jahresverlauf hat Barings weltweit 12 CLO-Neuemissionen begeben.

22.11.2024 13:14 Uhr / » Weiterlesen

AllianceBernstein

Stock Spotlight: Von sehr persönlichen Gesundheitsbedürfnissen und Wachstumspotenzialen

Coloplast aus Dänemark schafft beständiges Wachstum mit Lösungen für zutiefst persönliche Gesundheitsprobleme. Thorsten Winkelmann, CIO – European and Global Growth bei AllianceBernstein.

15.01.2025 12:27 Uhr / » Weiterlesen

Gilles Moëc, Chief Economist und Head of Research, AXA IM

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AXA-IM-Chefökonom Gilles Moëc: Schlechtes Timing (für alle)

Die staatlichen Wachstumsprogramme kommen zur Unzeit, und der Anstieg der langfristigen US-Renditen ist eine wenig überraschende Reaktion darauf.

15.01.2025 08:15 Uhr / » Weiterlesen

Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management

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Ausblick 2025: Warum wir weiter optimistisch sind

Die Börse ist kein Ort für klare Gewissheiten. Das macht es auch immer wieder so spannend. 2024 war ein klares Beispiel dafür. Nach einem sehr guten Börsenjahr 2023 lagen die Erwartungen nicht so hoch. Doch einmal mehr kam es anders und viel besser als von den meisten Investoren erwartet.

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Eyb & Wallwitz

Fondsreporting | Fed-Wende ohne Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Nach dem fulminanten Anstieg im November konsolidierten die US-Märkte zum Jahresende. Der S&P 500 (-2,0%), der Nasdaq (+1,3%) und der Dow Jones (-5,1%) handelten uneinheitlich. Die europäischen Indizes haben dagegen zugelegt, der DAX (+1,4%) erklomm dabei erstmals die 20.000 Punktemarke, auch wenn der Jahresendstand wieder knapp darunter lag. Ein positiver Abschluss für die Aktien vor allem in Anbetracht der kräftigen Zinsbewegung. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries stieg im Dezember um 40 Basispunkte auf 4,57%, eine deutliche Anpassung gegenüber den im September bereits erreichten 3,61%. Auch Bundesanleihen konnten sich dem Anstieg nicht mehr entziehen und handelten zum Monatsschluss 28 Basispunkte höher bei 2,37%.

10.01.2025 10:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Lazard Alpha Euro SRI I	+1,78%	+1,78%	+18,63%	+31,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,17%	+7,17%	+10,62%	+31,34%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Lazard Alpha Euro SRI I	+5,86%	+5,61%	+6,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,31%	+5,51%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Lazard Alpha Euro SRI I	negativ	negativ	0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	negativ	0,09

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Lazard Alpha Euro SRI I	+8,60%	+15,91%	+20,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,55%	+15,42%	+18,20%

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