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KEPLER FONDS | Börsenminute: Aktien übertreffen (wieder) alle Erwartungen
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18.07.2024 14:45 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0013312337
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdR India BR (FR0013312337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "India Equity" (Indien Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.04.2021 (3,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France)".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR...India BR | USD | 0,76 |
EdR... India A | EUR | 96,98 | |||||
EdR... India B | USD | 2,98 | |||||
EdR...ndia CRE | EUR | 0,33 | |||||
EdR... India E | EUR | 4,33 | |||||
EdR... India F | USD | 0,02 | |||||
EdR... India I | EUR | 0,63 | |||||
EdR...India SC | EUR | 0,01 |
EUR 106,04 Mio.
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Kein Thema hat die Aktienmärkte die vergangenen Jahre derart dominiert, wie Technologie. Allerdings gibt es zahlreiche weitere Unternehmen, nicht unbedingt dem Sektor angehörig, die ein ähnlich dynamisches Wachstumsprofil und Wertentwicklung aufweisen. Es stellt sich somit die Frage, ob hinter diesen Entwicklungen eine eigene Prämie steht – sozusagen ein Growth-Faktor, welcher zum einen nicht nur die Beobachtungen der vergangenen Dekade erklärt, sondern auch künftig Investoren im Mittel mit einer Outperformance gegenüber dem globalen Aktienmarkt belohnt.
25.07.2024 10:24 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
EdR India BR | +20,52% | +32,16% | +42,22% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,31% | +31,85% | +51,60% | +89,77% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
EdR India BR | +12,46% | N/A | +14,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,76% | +13,52% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
EdR India BR | 2,17 | 0,35 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,37 | 0,56 | 0,52 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
EdR India BR | +11,38% | +15,50% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,64% | +14,70% | +20,21% |