Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CT UK Smaller Coms Ins Inc (GB0001444479) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Small-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.1995 (31,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Threadneedle Investment Services Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Threadneedle Asset Management Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT ... Ins Inc | GBP | 26,27 |
| CT ... XInsAcc | GBP | 22,06 | |||||
| CT ...ns X Inc | GBP | 0,01 | |||||
| CT ... Rtl Inc | GBP | 6,79 | |||||
| CT ...ms Z Acc | GBP | 16,76 | |||||
| CT ...ms Z Inc | GBP | 33,23 |
EUR 105,12 Mio.
Aufbau resilienter Ertragsportfolios in einem Markt im Wandel
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | +3,85% | +2,25% | +16,09% | -16,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | -0,85% | +7,27% | -23,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | +5,10% | -3,65% | +9,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,17% | -5,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | negativ | 0,11 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | +21,22% | +18,38% | +19,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,47% | +17,93% | +18,13% |
