Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CT UK Smaller Coms Ins Inc (GB0001444479) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Small-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.1995 (31,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Threadneedle Investment Services Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Threadneedle Asset Management Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT ... Ins Inc | GBP | 23,44 |
| CT ... XInsAcc | GBP | 38,18 | |||||
| CT ...ns X Inc | GBP | 0,01 | |||||
| CT ... Rtl Inc | GBP | 5,97 | |||||
| CT ...ms Z Acc | GBP | 14,24 | |||||
| CT ...ms Z Inc | GBP | 29,56 |
GBP 111,40 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | +6,53% | +8,90% | +18,40% | -13,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +6,94% | +9,89% | -19,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | +5,79% | -2,87% | +9,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,01% | -4,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | 0,36 | 0,22 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,06 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Ins Inc | +21,23% | +18,30% | +19,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,28% | +17,78% | +18,05% |
