Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CT UK Smaller Coms Z Acc (GB00B8SWL553) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Small-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2013 (11,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Threadneedle Investment Services Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Threadneedle Asset Management Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT ...ms Z Acc | GBP | 36,76 |
| CT ...ms Z Inc | GBP | 41,28 | |||||
| CT ... Ins Inc | GBP | 32,99 | |||||
| CT ... Rtl Inc | GBP | 9,97 |
EUR 183,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Z Acc | +14,54% | +34,23% | -20,47% | +21,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,19% | +21,69% | -23,40% | +15,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Z Acc | -7,35% | +3,92% | +8,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,67% | +2,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Z Acc | 2,16 | negativ | 0,04 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CT UK Smaller Coms Z Acc | +14,63% | +20,32% | +23,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,50% | +18,35% | +23,03% |
