New Capital USD Shield Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital USD Shield X USD Acc (IE000JBL3K00) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Corporate Bond - Short Term" (USD Corporate Bond - Short Term) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2024 (0,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New... USD Acc USD 1,63
11 weitere Tranchen
New... USD Acc USD 1,16
New... USD Acc USD 3,17
New... EUR Acc EUR 0,46
New...HF H Inc CHF 0,11
New... USD Acc USD 148,57
New... USD Inc USD 19,25
New... CHF Acc CHF 0,12
New... CHF Inc CHF 0,44
New... USD Acc USD 40,06
New... USD Inc USD 4,14
New... USD Inc USD 0,15
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 236,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital USD Shield X USD Acc -6,54% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,91% +0,89% +7,14% +10,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital USD Shield X USD Acc N/A N/A -6,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,32% +2,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital USD Shield X USD Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,08 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital USD Shield X USD Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,39% +7,19% +7,05%

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Aufgrund der unberechenbaren Politik der Regierung Trump hat die wirtschaftspolitische Unsicherheit in den USA stark zugenommen. Ehrgeizige Ziele, wie die Neugestaltung der globalen Wirtschaftsordnung, werden ohne klare Strategie verfolgt, was zu einer Flut von widersprüchlichen Ankündigungen, Rechtsstreitigkeiten und radikalen Kurswechseln geführt hat. Diese politische Volatilität ist messbar: Der «Economic Policy Uncertainty» Index erreichte im April ein Rekordhoch.

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