Globaler Monatsbericht März - Inflation und Geldpolitik demnächst weniger synchron
Die Marktteilnehmer haben ihre Zinssenkungserwartungen solange weiter gesenkt, bis klarere Worte von den Zentralbanken kamen.
28.03.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE0034004030
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc (IE0034004030) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2003 (20,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... USD Acc | USD | 8,70 |
EUR | 0,36 | ||||||
Jup... USD Acc | USD | 0,04 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 0,51 | |||||
Jup... USD Acc | USD | 4,82 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 3,64 | |||||
Jup... USD Acc | USD | 2,30 | |||||
Jup... EUR Acc | EUR | 0,48 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 15,31 | |||||
Jup...SD Inc F | USD | 0,18 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 0,41 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 0,30 | |||||
Jup...SD Inc F | USD | 0,00 | |||||
Jup... Inc (F) | ZAR | 0,01 | |||||
Jup...EK H Acc | SEK | 0,99 | |||||
Jup...GD H Inc | SGD | 0,11 | |||||
Jup... Inc (F) | ZAR | 1,65 |
USD 37,57 Mio.
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Die ambitionierten Wachstumsziele und das Versprechen, langfristige spezielle Anleihen der Zentralregierung auszugeben, zielen darauf ab, Bedenken des Marktes über lokale staatliche Finanzierungsengpässe zu zerstreuen. „Grün und Technologie“ sowie „Risiko und Sicherheit“ bilden die Hauptpfeiler des künftigen Wachstums. Zusätzliche politische Anreize sind jedoch notwendig, mit Schwerpunkt auf der Ankurbelung der Konsumausgaben, um dem deflationären Druck entgegenzuwirken.
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Vermögenswerte aus Schwellenländern zeigten sich 2023 widerstandsfähig und gewannen trotz des Konflikts im Nahen Osten, der Besorgnis über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China und der Stärke des US-Dollars gegenüber anderen regionalen Währungen an Boden. Jetzt, wo die Fed Zinssenkungen für 2024 ankündigt, könnten die Aussichten noch besser werden. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich EM-Anlagen in den Monaten nach den Höchstständen der US-Zinsen erholt.
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Keine Eile hat die Fed in Sachen Zinssenkung. Alois Wögerbauer: "Durch die Blume heißt es bei Powell: Wir gehen nicht zwingend nach den Wünschen des Marktes." Die "Zinssenkungslogik" ist in Europa und vor allem in Deutschland eben stimmiger. Holt Europa und holen auch die Small- und Midcaps bald auf? "Es ist zu früh, sich hier zu positionieren." Zunächst einmal möchte Wögerbauer einen Zinssenkungszyklus abwarten. Die 3 Banken Generali möchte branchenmäßig derzeit keine "extremen Wetten" eingehen. Was den Amerikanern die Magnificant 7 sind, das sind den Europäern ihre "Granolas" - das Akronym steht für die elf Krisengewinner GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP und Sanofi. "Ich bin kein Fan von solchen Begriffen."
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc | +5,27% | +2,25% | -4,19% | +9,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,47% | +1,80% | -2,57% | +7,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc | -1,42% | +1,91% | +4,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,91% | +1,39% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc | 0,39 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,33 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc | +7,31% | +8,26% | +11,25% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,63% | +8,13% | +10,45% |