
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B01FHS02
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc (IE00B01FHS02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2004 (20,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... EUR Acc | EUR | 4,25 |
Jup... B $ Acc | USD | 16,94 | |||||
Jup... C $ Acc | USD | 37,71 | |||||
Jup...C2 $ Acc | USD | 4,62 | |||||
Jup... I $ Acc | USD | 13,59 | |||||
Jup...I £ Acc | GBP | 6,80 | |||||
Jup... L $ Acc | USD | 106,30 | |||||
Jup...P2 $ Acc | USD | 0,06 | |||||
Jup...S £ Acc | GBP | 1,14 | |||||
Jup...1 £ Acc | GBP | 3,00 | |||||
Jup...2 £ Acc | GBP | 0,39 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 1,55 | |||||
Jup... USD Inc | USD | 1,65 | |||||
Jup... GBP Inc | GBP | 8,60 | |||||
Jup...£ H Acc | GBP | 2,09 | |||||
Jup... € Acc | EUR | 2,30 | |||||
Jup...�� H Acc | EUR | 0,02 | |||||
Jup...£ H Acc | GBP | 15,00 | |||||
Jup... N $ Acc | USD | 4,75 |
EUR 230,76 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | -7,17% | +9,67% | +34,20% | +95,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,24% | +5,43% | +31,79% | +85,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | +10,30% | +14,39% | +12,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,58% | +13,12% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | 0,50 | 0,46 | 0,80 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,30 | 0,41 | 0,70 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Merian NA Eq (IRL) L EUR Acc | +18,99% | +16,33% | +14,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,81% | +16,58% | +15,11% |