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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Crdt Pls G CHF Acc H (IE00B7LTK710) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Corporate Bond - CHF Hedged" (Globale Unternehmensanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2012 (8,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...HF Acc H CHF 165,98
14 weitere Tranchen
Wel...UR Acc H EUR 4,32
Wel...SD Acc H USD 14,21
Wel... Acc UnH USD 1,10
Wel...SD Acc H USD 4,02
Wel...BP Dis H GBP 379,47
Wel...SD Acc H USD 2,74
Wel... Acc UnH USD 151,39
Wel...BP Acc H GBP 0,07
Wel...HF Acc H CHF 87,36
Wel...UR Acc H EUR 38,88
Wel...BP Acc H GBP 20,41
Wel...SD Acc H USD 156,19
Wel... Acc UnH USD 106,15
Wel...BP Dis H GBP 172,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 1.380,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2020
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Zukunftsszenario Inflation: "Jetzt abseits von Anleihen denken", rät JOHCM Multi-Asset Experte Caputo

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10.11.2020 10:06 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Crdt Pls G CHF Acc H +7,66% +9,04% +19,68% +20,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,68% +7,03% +17,41% +17,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Crdt Pls G CHF Acc H +6,17% +3,73% +5,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,49% +3,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Crdt Pls G CHF Acc H 1,27 0,58 0,52
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,03 0,49 0,46
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Crdt Pls G CHF Acc H +9,97% +7,86% +6,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,49% +7,97% +7,03%

Die besten Fondskategorien im Traum-Monat November

Trotz neuerlicher Lockdowns in vielen Teilen der Welt stellte sich der November aus Anlegersicht als nahezu perfekter Monat dar: 86,4% der Fondskategorien beendeten den letzten Monat mit einer positiven Wertentwicklung – der Durchschnittsertrag lag bei +6,22%. Ganz nach dem Sprichwort "Die Letzten werden die Ersten sein" wird die Liste der erfolgreichsten Fondskategorien im November zwar von einer sehr vertrauten, aber dennoch hochgradig exotischen Assetklasse angeführt.

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Nachhaltige Rendite mit ökologischer und sozialer Wirkung

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EM Credit: Verkanntes Potenzial

Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern treten immer mehr aus dem Schatten der EM-Staatsanleihen. Das Emissionsvolumen für Unternehmensanleihen ist über die Jahre deutlich gewachsen, zudem sind sie eine echte Alternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und unsicheren Zeiten, wie Lisa Turk und Stéphane Mayor, Fondsmanager des EdR Fund Emerging Credit, im Interview berichten.

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Gröschls Mittwochskommentar: 49/2020

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Bantleon-Experte Posthoff: Gute Gründe für Emerging-Markets-Anleihen

Anleger konnten sich in den vergangenen Wochen über deutliche Kursanstiege bei Staatsanleihen aus den Emerging Markets freuen. Gleichzeitig sind die Risikoprämien auch hier gegenüber US-Staatsanleihen gesunken und haben inzwischen die Niveaus erreicht, die sie vor der Coronavirus-Krise hatten. Die Rendite des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Total Return Index liegt derzeit 310 Basispunkte über der von 10-jährigen US-Treasuries und damit immer noch 30 Basispunkte über den Niveaus von 2019 sowie 100 Basispunkte über den historischen Tiefs von Anfang 2018.

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