Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BF559H46
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim E.I. Sturdza Sturdza Family B CHF (IE00BF559H46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.01.2019 (5,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Eric Sturdza Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "E.I. Sturdza Strategic Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E.I...ly B CHF | CHF | 1,79 |
E.I...ly A CHF | CHF | 4,07 | |||||
E.I...ly A EUR | EUR | 6,73 | |||||
E.I...ly A USD | USD | 31,93 | |||||
E.I...ly B EUR | EUR | 7,08 | |||||
E.I...ly B USD | USD | 29,25 | |||||
E.I...y SI EUR | EUR | 0,01 | |||||
E.I...y SI USD | USD | 56,14 |
EUR 265,91 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
E.I. Sturdza Sturdza Family B CHF | -0,10% | +6,70% | +11,73% | +33,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,86% | +9,01% | +12,16% | +26,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
E.I. Sturdza Sturdza Family B CHF | +3,77% | +6,00% | +6,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,77% | +4,76% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
E.I. Sturdza Sturdza Family B CHF | 0,05 | negativ | 0,28 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | negativ | 0,18 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
E.I. Sturdza Sturdza Family B CHF | +10,86% | +11,23% | +10,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,01% | +10,43% | +10,26% |