E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund

Opportunity Fund Management

USD Flexible Mischfonds

ISIN: IE00BF559G39

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim E.I. Sturdza Sturdza Family B USD (IE00BF559G39) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2018 (5,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Opportunity Fund Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "E.I. Sturdza Strategic Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
E.I...ly B USD USD 25,83
7 weitere Tranchen
E.I...ly A CHF CHF 4,04
E.I...ly A USD USD 28,96
E.I...ly A EUR EUR 7,33
E.I...y SI USD USD 49,23
E.I...ly B CHF CHF 1,80
E.I...y SI EUR EUR 0,01
E.I...ly B EUR EUR 6,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 255,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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UBS Asset Management ernennt Senior Advisor

UBS Asset Management hat die Ernennung von Rory Tobin zum Senior Advisor bekannt gegeben. Die Ernennung erfolgt im Rahmen der strategischen Fokussierung auf den Ausbau des weltweit führenden ETF- und Indexgeschäfts, einschließlich der Top-5-ETF- Franchise in EMEA. In dieser neuen Funktion wird Rory Tobin an Aleksandar Ivanovic, President of Asset Management, berichten und eng mit dem Asset Management-Team zusammenarbeiten, um die Expansion des Unternehmens in den globalen Schlüsselmärkten zu beschleunigen.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
E.I. Sturdza Sturdza Family B USD +9,31% +12,88% +9,15% +31,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,83% +14,89% +10,42% +28,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
E.I. Sturdza Sturdza Family B USD +2,96% +5,70% +7,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,27% +4,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
E.I. Sturdza Sturdza Family B USD 1,53 negativ 0,28
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,14 negativ 0,19
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
E.I. Sturdza Sturdza Family B USD +6,67% +8,23% +9,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,85% +8,43% +9,33%

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