New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE00BGDW3Z08

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced USD I Acc (IE00BGDW3Z08) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.05.2023 (1,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD I Acc USD 0,68
9 weitere Tranchen
New... GBP Acc GBP 1,28
New... GBP Inc GBP 0,02
New...UR X Acc EUR 3,81
New...BP X Inc GBP 52,77
New...UR X Inc EUR 1,32
New...BP X Acc GBP 179,34
New...SD N Acc USD 2,24
New...Inst Acc EUR 0,31
New...SD A Acc USD 8,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Michael Herzum, Studienautor und Leiter Makro & Strategy; Sandra Ebner, Studienautorin & Senior Economist bei Union Investment
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21.11.2024 16:30 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD I Acc +9,76% +12,73% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,36% +13,94% +11,98% +25,74%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced USD I Acc N/A N/A +9,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,81% +4,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced USD I Acc 2,05 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,20 negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD I Acc +4,91% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +8,42% +9,42%

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In seiner Analyse der zu Ende gehenden Berichtssaison in den USA betont Craig Burelle, Global Macro Strategist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Die Ergebnisse des dritten Quartals würden eine Verbesserung gegenüber den Prognosen aus dem Vorquartal zeigen und die positive Dynamik habe sich auf weitere Sektoren ausgeweitet. Die Natixis-Tochter zeigt sich zuversichtlich, dass der aktuelle Zyklus noch etwas anhalten könne, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter in Richtung einer neutralen Haltung senke, ohne den Arbeitsmarkt zu stören.

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Schwellenländer- und Frontier-Markets-Anleihen können für diejenigen, die bereit sind, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, einen erheblichen Mehrwert bieten, sagt Witold Bahrke, Senior Macro and Allocation Strategist bei Global Evolution, Teil von Generali Investments. Insbesondere die Frontier-Märkte können aufgrund ihrer hohen Renditen in Kombination mit einer niedrigen Duration eine überzeugende Rolle in festverzinslichen Portfolios übernehmen.

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Bantleon treibt den Ausbau des Kapitalverwaltungsgeschäfts am Standort Hannover weiter voran: Nach der jüngsten Erweiterung des Vorstandes der Bantleon Invest AG um die eigenständigen Ressorts IT und Kundenbetreuung hat die Gesellschaft jetzt Andreas Otterstetter als Generalbevollmächtigten im Bereich Relationship Management eingestellt.

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