Mega Cap-Investments und Diversifikation – so gelingt Anlegern der Balanceakt am Aktienmarkt
Die historisch nie dagewesene Dominanz von Techgiganten am Aktienmarkt stellt Investoren vor Herausforderungen
11.11.2024 10:18 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BGDW4028
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced EUR X Acc (IE00BGDW4028) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2019 (5,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...UR X Acc | EUR | 3,81 |
New... GBP Acc | GBP | 1,28 | |||||
New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
New...BP X Inc | GBP | 52,77 | |||||
New...UR X Inc | EUR | 1,32 | |||||
New...BP X Acc | GBP | 179,34 | |||||
New...SD I Acc | USD | 0,68 | |||||
New...SD N Acc | USD | 2,24 | |||||
New...Inst Acc | EUR | 0,31 | |||||
New...SD A Acc | USD | 8,00 |
EUR 249,84 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Capital Global Balanced EUR X Acc | +7,15% | +14,82% | -1,32% | +25,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,22% | +16,52% | -0,46% | +17,16% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced EUR X Acc | -0,44% | +4,63% | +5,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,17% | +3,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced EUR X Acc | 2,32 | negativ | 0,18 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,78 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced EUR X Acc | +5,23% | +7,93% | +8,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +10,21% | +10,74% |