ISIN: IE00BGDW4028
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced EUR X Acc (IE00BGDW4028) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2019 (6,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...UR X Acc | EUR | 1,31 |
| New...Inst Acc | EUR | 0,28 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,26 | |||||
| New... GBP Acc | GBP | 0,95 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 174,87 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 48,89 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 6,01 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,65 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,34 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 0,04 |
EUR 236,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | -1,58% | +3,02% | +5,78% | +31,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,57% | +3,33% | +3,98% | +32,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | +1,89% | +5,71% | +5,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,30% | +5,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | negativ | negativ | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Acc | +5,56% | +7,47% | +8,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,03% | +10,19% | +9,75% |
