
CIO Weekly | Mit Ausfällen rechnen wir nicht
Trotz der Zölle rechnen wir nicht mit sehr viel höheren Ausfallquoten von High Yield und Loans. Spreads und Renditen scheinen zurzeit attraktiv.
29.04.2025 14:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BGDWF984
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP X Acc (IE00BGDWF984) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2018 (6,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...BP X Acc | GBP | 174,87 |
New...Inst Acc | EUR | 0,28 | |||||
New...UR X Acc | EUR | 1,31 | |||||
New...UR X Inc | EUR | 1,26 | |||||
New... GBP Acc | GBP | 0,95 | |||||
New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
New...BP X Inc | GBP | 48,89 | |||||
New...SD A Acc | USD | 6,01 | |||||
New...SD I Acc | USD | 0,65 | |||||
New...SD N Acc | USD | 2,34 | |||||
New...SD X Acc | USD | 0,04 |
EUR 236,63 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP X Acc | -2,40% | +6,81% | +11,89% | +48,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,97% | +5,55% | +12,67% | +50,19% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP X Acc | +3,81% | +8,25% | +8,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +8,47% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP X Acc | 0,24 | negativ | 0,53 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,07 | negativ | 0,55 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP X Acc | +7,58% | +10,04% | +9,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,79% | +10,53% | +9,80% |