ISIN: IE00BGDWF877
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP Inc (IE00BGDWF877) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2018 (6,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 |
| New...Inst Acc | EUR | 0,32 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 2,21 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,35 | |||||
| New... GBP Acc | GBP | 1,32 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 189,44 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 55,10 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 8,61 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,73 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,67 |
EUR 261,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | +14,54% | +17,19% | +5,01% | +30,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,58% | +16,57% | +7,54% | +22,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | +1,64% | +5,53% | +7,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,42% | +4,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | +5,33% | +10,35% | +10,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,29% | +9,28% | +11,04% |
