ISIN: IE00BGDWF877
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP Inc (IE00BGDWF877) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2018 (5,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 |
| New... GBP Acc | GBP | 1,28 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 3,81 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 52,77 | |||||
| New...UR X Inc | EUR | 1,32 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 179,34 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,68 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,24 | |||||
| New...Inst Acc | EUR | 0,31 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 8,00 |
EUR 249,84 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | +10,30% | +18,91% | +0,11% | +29,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,59% | +17,18% | +3,12% | +20,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | +0,04% | +5,24% | +7,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,00% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | 2,60 | negativ | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,64 | negativ | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced GBP Inc | +6,24% | +10,14% | +10,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +9,07% | +10,96% |
