
US-Börsen erleben turbulente Zeiten: Marktausblick mit Stefan Breintner und Markus Koch
Die US-Börsen erleben turbulente Zeiten - ausgelöst durch politische Unsicherheiten und Handelsrisiken.
24.03.2025 07:41 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BGDWF877
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP Inc (IE00BGDWF877) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2018 (6,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New... GBP Inc | GBP | 0,02 |
New...Inst Acc | EUR | 0,30 | |||||
New...UR X Acc | EUR | 1,40 | |||||
New...UR X Inc | EUR | 1,34 | |||||
New... GBP Acc | GBP | 1,15 | |||||
New...BP X Acc | GBP | 193,56 | |||||
New...BP X Inc | GBP | 56,03 | |||||
New...SD A Acc | USD | 6,91 | |||||
New...SD I Acc | USD | 0,75 | |||||
New...SD N Acc | USD | 2,83 | |||||
New...SD X Acc | USD | 0,05 |
EUR 264,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP Inc | +1,70% | +12,56% | +14,40% | +34,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,86% | +12,22% | +12,23% | +28,47% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP Inc | +4,59% | +6,12% | +7,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,90% | +5,10% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP Inc | 0,66 | negativ | 0,22 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | negativ | 0,12 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Capital Global Balanced GBP Inc | +5,34% | +9,63% | +10,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,32% | +8,90% | +10,69% |