New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE00BGDW4135

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced EUR Inst Acc (IE00BGDW4135) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.10.2023 (1,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...Inst Acc EUR 0,30
10 weitere Tranchen
New...UR X Acc EUR 1,40
New...UR X Inc EUR 1,34
New... GBP Acc GBP 1,15
New... GBP Inc GBP 0,02
New...BP X Acc GBP 193,56
New...BP X Inc GBP 56,03
New...SD A Acc USD 6,91
New...SD I Acc USD 0,75
New...SD N Acc USD 2,83
New...SD X Acc USD 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 264,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced EUR Inst Acc +1,33% +7,09% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,11% +7,08% +3,87% +16,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced EUR Inst Acc N/A N/A +12,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +3,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced EUR Inst Acc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced EUR Inst Acc +4,28% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,45% +10,03% +10,65%

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