New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: IE00BGDWF760

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP Acc (IE00BGDWF760) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2018 (6,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New... GBP Acc GBP 0,85
10 weitere Tranchen
New...Inst Acc EUR 0,28
New...UR X Acc EUR 3,10
New...UR X Inc EUR 1,09
New... GBP Inc GBP 0,02
New...BP X Acc GBP 159,42
New...BP X Inc GBP 43,81
New...SD A Acc USD 3,56
New...SD I Acc USD 0,82
New...SD N Acc USD 1,99
New...SD X Acc USD 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 246,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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01.10.2025 13:50 Uhr / » Weiterlesen

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02.10.2025 09:41 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP Acc -1,02% +3,02% +19,14% +24,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,19% +3,67% +15,80% +27,48%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP Acc +6,01% +4,53% +6,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,99% +4,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP Acc 0,48 0,73 0,10
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,64 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP Acc +8,67% +8,55% +9,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,10% +8,13% +8,46%

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