New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: IE00BGDWF760

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP Acc (IE00BGDWF760) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2018 (5,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New... GBP Acc GBP 1,28
9 weitere Tranchen
New... GBP Inc GBP 0,02
New...UR X Acc EUR 3,81
New...BP X Inc GBP 52,77
New...UR X Inc EUR 1,32
New...BP X Acc GBP 179,34
New...SD I Acc USD 0,68
New...SD N Acc USD 2,24
New...Inst Acc EUR 0,31
New...SD A Acc USD 8,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP Acc +10,29% +18,90% +0,10% +29,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,59% +17,18% +3,12% +20,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP Acc +0,03% +5,24% +7,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,00% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP Acc 2,60 negativ 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,64 negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP Acc +6,25% +10,14% +10,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +9,07% +10,96%

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