New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000SXKCPS7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced USD A Acc (IE000SXKCPS7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2022 (2,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD A Acc USD 8,00
9 weitere Tranchen
New... GBP Acc GBP 1,28
New... GBP Inc GBP 0,02
New...UR X Acc EUR 3,81
New...BP X Inc GBP 52,77
New...UR X Inc EUR 1,32
New...BP X Acc GBP 179,34
New...SD I Acc USD 0,68
New...SD N Acc USD 2,24
New...Inst Acc EUR 0,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD A Acc +8,93% +11,71% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,36% +13,94% +11,98% +25,74%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced USD A Acc N/A N/A +2,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,81% +4,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced USD A Acc 1,84 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,20 negativ 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD A Acc +4,92% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +8,42% +9,42%

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