New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: IE000SXKCPS7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced USD A Acc (IE000SXKCPS7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2022 (2,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD A Acc USD 6,01
10 weitere Tranchen
New...Inst Acc EUR 0,28
New...UR X Acc EUR 1,31
New...UR X Inc EUR 1,26
New... GBP Acc GBP 0,95
New... GBP Inc GBP 0,02
New...BP X Acc GBP 174,87
New...BP X Inc GBP 48,89
New...SD I Acc USD 0,65
New...SD N Acc USD 2,34
New...SD X Acc USD 0,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 236,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD A Acc -5,76% +2,86% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,74% +3,99% +12,89% +40,55%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced USD A Acc N/A N/A +1,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,07% +6,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced USD A Acc negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced USD A Acc +10,17% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,73% +9,53% +8,97%

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