New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: IE00BGDW3Y90

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP X Inc (IE00BGDW3Y90) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2019 (6,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...BP X Inc GBP 52,06
10 weitere Tranchen
New...Inst Acc EUR 0,29
New...UR X Acc EUR 3,22
New...UR X Inc EUR 1,13
New... GBP Acc GBP 1,01
New... GBP Inc GBP 0,02
New...BP X Acc GBP 180,72
New...SD A Acc USD 3,27
New...SD I Acc USD 0,74
New...SD N Acc USD 1,42
New...SD X Acc USD 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 243,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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18.11.2025 09:52 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP X Inc +2,38% +6,32% +29,35% +34,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,29% +6,99% +30,26% +46,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP X Inc +8,96% +6,15% +7,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,21% +7,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP X Inc 0,98 1,17 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 1,15 0,46
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP X Inc +8,31% +7,91% +9,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,53% +8,28% +9,55%

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