New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: IE00BGDW3Y90

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP X Inc (IE00BGDW3Y90) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2019 (5,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...BP X Inc GBP 52,77
9 weitere Tranchen
New... GBP Acc GBP 1,28
New... GBP Inc GBP 0,02
New...UR X Acc EUR 3,81
New...UR X Inc EUR 1,32
New...BP X Acc GBP 179,34
New...SD I Acc USD 0,68
New...SD N Acc USD 2,24
New...Inst Acc EUR 0,31
New...SD A Acc USD 8,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP X Inc +11,22% +20,10% +3,15% +35,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,87% +21,38% +9,90% +36,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP X Inc +1,04% +6,30% +7,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,18% +6,40% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP X Inc 2,79 negativ 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,83 negativ 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP X Inc +6,24% +10,14% +10,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,60% +10,18% +10,52%

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