New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: IE00BGDW3Y90

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced GBP X Inc (IE00BGDW3Y90) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.01.2019 (5,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...BP X Inc GBP 55,10
9 weitere Tranchen
New...Inst Acc EUR 0,32
New...UR X Acc EUR 2,21
New...UR X Inc EUR 1,35
New... GBP Acc GBP 1,32
New... GBP Inc GBP 0,02
New...BP X Acc GBP 189,44
New...SD A Acc USD 8,61
New...SD I Acc USD 0,73
New...SD N Acc USD 2,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 261,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP X Inc +15,59% +18,37% +8,19% +37,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,14% +20,86% +14,93% +38,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP X Inc +2,66% +6,58% +8,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,74% +6,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced GBP X Inc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced GBP X Inc +5,32% +10,35% +10,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,33% +10,49% +10,64%

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