ISIN: IE00BKLJRN78
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced EUR X Inc (IE00BKLJRN78) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2019 (5,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...UR X Inc | EUR | 1,35 |
| New...Inst Acc | EUR | 0,32 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 2,21 | |||||
| New... GBP Acc | GBP | 1,32 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 189,44 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 55,10 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 8,61 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,73 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,67 |
EUR 261,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | +9,42% | +12,51% | +0,92% | +26,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,17% | +12,33% | +2,60% | +18,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | +0,31% | +4,78% | +4,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,84% | +3,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | +4,23% | +8,02% | +8,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,55% | +10,21% | +10,76% |
