New Capital Global Balanced Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE00BKLJRN78

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced EUR X Inc (IE00BKLJRN78) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2019 (5,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...UR X Inc EUR 1,32
9 weitere Tranchen
New... GBP Acc GBP 1,28
New... GBP Inc GBP 0,02
New...UR X Acc EUR 3,81
New...BP X Inc GBP 52,77
New...BP X Acc GBP 179,34
New...SD I Acc USD 0,68
New...SD N Acc USD 2,24
New...Inst Acc EUR 0,31
New...SD A Acc USD 8,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 249,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced EUR X Inc +7,14% +14,81% -1,41% +25,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,22% +16,52% -0,46% +17,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Balanced EUR X Inc -0,47% +4,60% +4,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,17% +3,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Balanced EUR X Inc 2,32 negativ 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Balanced EUR X Inc +5,24% +7,93% +8,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,00% +10,21% +10,74%

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