ISIN: IE00BKLJRN78
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Balanced EUR X Inc (IE00BKLJRN78) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2019 (5,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...UR X Inc | EUR | 1,32 |
| New... GBP Acc | GBP | 1,28 | |||||
| New... GBP Inc | GBP | 0,02 | |||||
| New...UR X Acc | EUR | 3,81 | |||||
| New...BP X Inc | GBP | 52,77 | |||||
| New...BP X Acc | GBP | 179,34 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 0,68 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 2,24 | |||||
| New...Inst Acc | EUR | 0,31 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 8,00 |
EUR 249,84 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | +7,14% | +14,81% | -1,41% | +25,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,22% | +16,52% | -0,46% | +17,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | -0,47% | +4,60% | +4,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,17% | +3,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | 2,32 | negativ | 0,18 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,78 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Balanced EUR X Inc | +5,24% | +7,93% | +8,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +10,21% | +10,74% |
